華潤置地拟發行50億公司債 用于償還有息債務及補充流動資金

观点网

2022-11-22 17:14

  • 本期債券分為2個品種,品種一簡稱為“22潤置12”,債券代碼為148131,為3年期;品種二簡稱為“22潤置13”,債券代碼為148132,為5年期。

    觀點網訊:11月22日,華潤置地控股有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第七期)發行公告。

    觀點新媒體獲悉,本期債券發行規模為不超過人民币50億元(含50億元),每張面值為100元,發行數量為不超過5,000萬張,發行價格為人民币100元/張。

    本期債券分為2個品種,品種一簡稱為“22潤置12”,債券代碼為148131,為3年期;品種二簡稱為“22潤置13”,債券代碼為148132,為5年期。

    品種一的詢價區間為 2.40%-3.40%,品種二的詢價區間為 2.70%-3.70%,發行人和主承銷商将于 2022 年 11 月 23 日(T-1 日)向投資者利率詢價,並根據利率詢價情況确定本期債券的最終票面利率。

    債券起息日為2022年11月25日,品種一的兌付日期為2025年11月25日,品種二的兌付日期為2027年11月25日。

    本期債券的募集資金在扣除發行費用後,将用于償還公司有息債務以及補充流動資金。其中,不超過39.5億元(含39.5億元)拟用于償還公司有息債務,剩余資金拟用于補充流動資金。

    另悉,經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體評級為AAA,本期債券品種一評級為AAA,品種二評級為AAA。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司,聯繫主承銷商為中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司。

    審校:武瑾瑩



    相關話題讨論



    你可能感興趣的話題

    金融

    債市

    華潤