泰禾集團2億轉讓南京項目並進行債務重組 交易方包括五礦信托等

觀點網訊：9月27日，泰禾集團股份有限公司發布公告稱，泰禾集團及子公司南京華譽悅港置業有限公司、華譽投資發展有限公司，與五礦國際信托有限公司（代表“五礦信托-順禾14号集合資金信托計劃”）、南京坤詠企業管理有限公司、南京立創優商務信息咨詢有限公司于當日簽署了《南京市秦淮區路子鋪項目股權轉讓及債務重組協議》。

觀點新媒體獲悉，根據協議，華譽投資将其持有的南京華譽100%股權進行轉讓，股權轉讓價款為2億元，其中南京坤詠受讓80%股權、南京立創優受讓20%股權。

2018年12月，五礦信托與泰禾集團簽訂了《信托貸款合同》，截至2022年5月31日，該筆主債權金額為13.63億元；根據本協議約定，華譽投資同意将其享有的2億元股權轉讓價款對應的債權轉讓給泰禾集團，泰禾集團将該筆債權轉讓給五礦信托且将該筆債權轉讓價款與五礦信托對泰禾集團的債權進行抵銷，抵銷後，五礦信托對泰禾集團的債權金額為11.63億元（暫計至2022年5月31日）。

根據本協議約定，在南京華譽100%股權轉讓的工商變更登記完成同時，五礦信托同意将泰禾集團的債務轉移至南京華譽；各方同意就相關債權債務進行重組及豁免，南京華譽同意将受讓泰禾集團對五礦信托的剩余債務而産生的對泰禾集團的應收款與泰禾集團對南京華譽的應收款5.72億元進行抵銷。

抵銷後，泰禾集團應付南京華譽沖抵後余額（即剩余債務金額減去5.72億元），南京華譽同意對前述沖抵後金額全部進行豁免。

本次交易前，泰禾集團通過華譽投資間接持有南京華譽100%股權，交易完成後，該公司不再直接或間接持有南京華譽股權，南京華譽不再納入泰禾集團合並報表範圍，預計減少泰禾集團合並報表歸屬于上市公司股東的淨利潤約6000萬元。

據公告，2013年8月，華譽投資以5.25億元競得南京市秦淮區路子鋪G47号地塊（國有土地使用證編号為甯秦國用（2014）第08492号），並設立全資子公司南京華譽作為該地塊的開發建設主體。

項目地塊位于秦淮區雙橋門立交西南角，東臨龍蟠南路，西近南城美境小區，南鄰永樂路、卡子門廣場，北至路子鋪小區，占地約1.38萬平方米，規劃總建築面積12.80萬平方米。地塊規劃性質為商辦混合用地，土地使用權年限為40年，容積率≦5.8，高度≦80米，建築密度≦55%，綠地率5.14%。

2016年8月19日，泰禾集團以自有資金通過增資方式控股華譽投資，進而實現間接控股南京華譽。截至目前，該項目尚未完工且尚未開盤銷售。截至本公告披露日，因泰禾集團融資所需，南京華譽将其名下位于南京市秦淮區路子鋪的國有土地使用權及其地下地上全部在建工程抵押給五礦信托。