新鴻基上海國金中心辦公樓二期1期CMBS發行 首期規模20億

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2022-09-21 18:50

  • 該綠色資産支持專項計劃儲架規模110億元,首期規模20.01億元,其中優先級20億,期限不超過18年,發行利率2.85%。

    觀點網訊:9月21日,新滬達貿易(上海)有限公司作為原始權益人的“中信建投-上海國金中心辦公樓二期1期綠色資産支持專項計劃”在上交所成功定價。

    觀點新媒體了解到,該綠色資産支持專項計劃儲架規模110億元,首期規模20.01億元,其中優先級20億,信用評級AAA,期限不超過18年(3+3+3+3+3+3)年,每半年付息並固定攤還本金,發行利率2.85%;次級100萬,發行人自持。

    本期産品標的物業上海國金中心二期寫字樓低區部分(6-18層),物業持有人和借款人為宏益(上海)企業發展有限公司,差額支付承諾人為新鴻基地産發展有限公司。

    其中,增信措施包含運營收入淨額超額覆蓋、標的物業抵押、標的物業運營收入質押和新鴻基地産差額支付承諾等。

    另悉,新鴻基地産發展有限公司于1972年上市,集團在香港擁有各類型商場及零售樓面,遍布全港,總樓面積約113萬平方米(1,210萬平方呎)。在香港擁有辦公樓物業組合約970,000平方米 (1,040萬平方呎),遍布港九新界,大多數位處核心地段。

    審校:劉滿桃



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