龍光：尋求各方利益最優解，有序推動境外債整體管理

觀點網 去年下半年以來，中國房地産行業大環境發生變化，疊加新冠疫情持續影響，房地産企業生産經營面臨階段性困難。為化解短期流動性壓力，落實“保交樓、保民生、保穩定”政策要求，多家房企積極籌劃債務管理。

8月7日，龍光集團發布公告披露，公司正致力于履行集團的财務承擔，計劃對境外債務進行整體管理，以期有序化解短期流動性壓力, 穩定公司生産經營，确保項目交付，釋放資産價值，實現更穩定的資本結構。

針對公告，觀點新媒體記者采訪了龍光集團發言人。公司發言人表示，龍光高度重視債務償還問題，公平平等地對待所有投資人，堅決不逃廢債，絕不躺平。通過加快銷售回款、開展資産盤活促進資金回籠、管控行政成本及資本開支等多種方式，保障企業生産經營。公司計劃對境外債務進行整體管理，以更好保護投資人以及利益相關方的合法權益。

一、受行業及疫情等因素影響，行業普遍面臨流動性壓力，龍光目前經營情況如何？

龍光發言人：從大環境角度，在疫情影響、消費信心下滑和再融資困難等多重影響下，公司也面臨短期流動性壓力，但努力保持生産經營穩定。目前，各項運營和工程建設有序開展，今年1至7月共計完成交付近2.7萬套，合約交付率100％。

二、我們注意到，龍光此次公告提出，公司主動對境外債務進行整體管理，背後的考量有哪些？

龍光發言人：首先非常感謝境内外投資者過去一段時間對公司的理解信任和支持。

公司提出進行整體主動債務管理，也是為了應對新的市場環境下如何更好的保護購房者，投資者和員工等各方利益的平衡，在保交房的前提下進行綜合平衡。

整體債務管理的主要目的，是為了解決境外債務到期還款壓力，讓公司和管理層有更多精力回歸運營。最大限度挖掘運營的潛能，使得公司一步步回到健康發展軌道。

整體境外債務管理是公司主動地為了針對于擁有不同的條款形式、管轄法律、增信等復雜多樣的債務情況，利用協議安排、雙邊落地等不同方式達到境外整體債務展期。

整體債務管理可以使得境外債務整體展期，有利于公司進一步進行境内債務展期，同時也使得公司用時間換空間，将更多精力用于公司運營，保交付促銷售。

三、目前，公司整體境外債管理方案進展如何？

龍光發言人：公司已委任海通國際為财務顧問：協助評估資本及财務狀況，協助制定整體境外債管理方案，與投資人保持溝通。

公司及财務顧問秉持公平公正的原則和開放透明的态度，積極主動與所有境外債券持有人保持開誠布公的溝通，聆聽各類投資人的訴求和建議。

幾個月以來，公司與财務顧問對公司業務進行盡職調查，詳細評估公司的資本結構以及未來流動性情況，以及細致盤點公司的境内外資産,這部分工作量和復雜性都非常大，目前已取得階段性成果。

近期，公司已完成一筆銀團貸款展期，銀行願意給予公司整體債務管理的時間。

方案正在加快制定，會盡快拿出方案，請繼續關注未來的公告。

四、公司為什麼暫停支付境外美元優先票據到期利息？

龍光發言人：龍光主動推出整體境外債務管理，是公司公平對待所有境外投資人的體現，代表公司絕不躺平的決心。

暫停付息是為了推動整體境外債務管理方案，公平對待所有投資人，是公司境外債整體管理的一部分。在做整體債務管理的時候，一般市場通常做法都會暫停付息，不優先支付某個投資人，公平對待所有組别的投資人。希望從整體上有效化解财務壓力，平衡各方利益，最終實現整體債務的妥善解決。