萬科7月7日發行2022年第三期34億公司債 票面利率最低2.5%

觀點網訊：7月5日，萬科企業股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行公告。

觀點新媒體獲悉，萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)本期債券面值為人民币100元，發行價格為每張人民币100元，共分為兩個品種，品種一“22萬科05”，品種二“22萬科06”，債券總計發行規模不超過人民币34億元(含)。

品種一期限為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權；品種二期限為7年期，附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。

債券品種一票面利率詢價區間為2.50%-3.50%，本期債券品種二票面利率詢價區間為3.10%-4.10%。債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果，由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内以簿記建檔方式确定，其将于2022年7月6日向網下投資者進行利率詢價，並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。

據了解，該期債券發行采取網下發行的方式面向專業機構投資者詢價、根據簿記建檔情況進行配售的發行方式，債券于2022年7月7日發行，于2022年7月8日起息，品種一付息日為2023年至2027年每年的7月8日；品種二付息日為2023年至2029年每年的7月8日。

此外，品種一兌付日為2027年7月8日，如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日為2025年7月8日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2025年7月8日；品種二兌付日為2029年7月8日，如發行人行使贖回選擇權，則其贖回部分債券的兌付日2027年7月8日，如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2027年7月8日。

于該期債券上市前，發行人萬科截至2022年3月31日的淨資産為3933.10億元，歸屬于母公司所有者權益合計2368.70億元，合並報表口徑資産負債率為79.80%，合並口徑扣除預收賬款及合同負債後的資産負債率為69.52%，母公司資産負債率為69.02%；最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為343.04億元，預計不少于該期債券一年利息的1倍。