資本圈 | 陽光城1.54億股将被動減持 花樣年一只債券展期半年 天譽置業被提出清盤

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2022-07-05 18:52

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    萬科7月7日發行2022年第三期34億公司債 票面利率最低2.5%

    7月5日,萬科企業股份有限公司披露2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行公告。

    觀點新媒體獲悉,萬科企業股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)本期債券面值為人民币100元,發行價格為每張人民币100元,共分為兩個品種,品種一“22萬科05”,品種二“22萬科06”,債券總計發行規模不超過人民币34億元(含)。

    品種一期限為5年期,附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權;品種二期限為7年期,附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權、投資者回售選擇權。

    債券品種一票面利率詢價區間為2.50%-3.50%,本期債券品種二票面利率詢價區間為3.10%-4.10%。債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間内以簿記建檔方式确定,其将于2022年7月6日向網下投資者進行利率詢價,並根據詢價結果确定本期債券的最終票面利率。

    據了解,該期債券發行采取網下發行的方式面向專業機構投資者詢價、根據簿記建檔情況進行配售的發行方式,債券于2022年7月7日發行,于2022年7月8日起息,品種一付息日為2023年至2027年每年的7月8日;品種二付息日為2023年至2029年每年的7月8日。

    此外,品種一兌付日為2027年7月8日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的兌付日為2025年7月8日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2025年7月8日;品種二兌付日為2029年7月8日,如發行人行使贖回選擇權,則其贖回部分債券的兌付日2027年7月8日,如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2027年7月8日。

    于該期債券上市前,發行人萬科截至2022年3月31日的淨資産為3933.10億元,歸屬于母公司所有者權益合計2368.70億元,合並報表口徑資産負債率為79.80%,合並口徑扣除預收賬款及合同負債後的資産負債率為69.52%,母公司資産負債率為69.02%;最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為343.04億元,預計不少于該期債券一年利息的1倍。

    陽光城:因流動性問題 控股股東所持1.54億股存在被動減持風險

    7月5日,陽光城集團股份有限公司公告提示,控股股東所持股份存在被動減持風險。

    觀點新媒體了解到,陽光城控股股東福建陽光集團有限公司、控股股東全資子公司東方信隆資産管理有限公司、控股股東一致行動人福建康田實業集團有限公司出現階段性流動性問題,目前正在與金融機構或其他合作方進行談判,如能妥善解決,則存在和解的可能,如未能妥善解決,其持有的資産可能存在被動處置的風險。

    上述企業所持陽光城股份共15.47億股,占該公司總股本比例為37.37%,質押股數累計數量為14.28億股,占其所持股份比例為92.31%,占公司總股本比例為34.50%。

    根據與金融機構及合作夥伴的談判情況,截至目前,其中1.54億股(占其所持股份比例為9.94%,占陽光城總股本比例為3.72%)拟存在被司法強制劃轉或拍賣/變賣的可能,拍賣/變賣後所得款項,将由質押權人(執行申請人)優先受償。

    福建陽光集團未披露相關報表 觸發超短期融資券違反交叉保護條款

    7月5日,福建陽光集團有限公司發布關于超短期融資券違反交叉保護條款相關公告。

    觀點新媒體了解到,根據福建陽光集團“21福建陽光SCP001”、“21福建陽光SCP002”等債券募集說明書要求,在本期債務融資工具存續期間,福建陽光集團應确保在合並财務報表項下,每年度末财務指標符合負債率不超89%相關要求。

    由于福建陽光集團未能在2022年6月30日前披露相關報表,已觸發投資者保護條款中的事先承諾條款。公司将按照規定及募集說明書約定,履行債券發行人信息披露義務。

    另悉,福建陽光集團有限公司成立于2022年2月6日,公司法定代表人吳潔,注冊資本79.6億元。經營範圍包括計算機軟硬件的研發;對信息技術服務業、教育業、環保業、金融業、醫療業的投資等。

    藍光發展:控股股東藍光集團拍賣的7000萬股由三位自然人競得

    7月5日,四川藍光發展股份有限公司發布關于控股股東所持公司部分股份司法拍賣結果公告。

    據觀點新媒體了解,本次被司法拍賣的股票為公司控股股東藍光投資控股集團有限公司持有的公司股份7000萬股,占公司總股本的比例為2.31%。

    據悉,公司曾于2022年4月26日公告了公司控股股東藍光集團持有的本公司股票3.15億股拟被鄭州市中級人民法院進行司法處置的公告。鄭州市中級人民法院已于2022年7月4日10時至2022年7月5日10時在淘寶網司法拍賣網絡平台上公開拍賣藍光集團持有的公司股份7000萬股。

    股份拍賣競價結果為:“藍光發展(代碼:600466)”1000萬股的股票分别以1479.2萬元、1479.2萬元、1474.2萬元被孫曉燕競得,分别以1464.2萬元、1459.2萬元、1444.2萬元被李欣立競得,還以1459.2萬元被陳柏霖競得。

    另悉,2022年6月22日-7月5日期間,藍光集團所持公司股份被司法拍賣累計成交的股份數量為4億股(含本次成交的7000萬股),占公司總股本的13.18%。截止2022年7月4日,上述拍賣成交股份中的2.4億股已完成過戶登記,後續全部完成過戶後,藍光集團持有的公司股份将變更為10.61億股,占公司總股本的34.97%。目前,上述股份變動暫不會導致公司控股股東、實際控股人發生變更。

    金融街控股44億兩只中票拟發行 品種一期限為3+2、品種二5年

    7月5日,金融街控股股份有限公司上傳了關于發行2022年度第二期與第三期中期票據的注冊文件。

    據觀點新媒體了解,金融街控股股份有限公司2022年度第二期中期票據分為兩個品種,本期發行金額28億元,其中品種一發行規模為14億元,品種二發行規模為14億元;發行期限:品種一為3+2年,品種二為5年。

    主承銷商為中信建投證券股份有限公司和招商銀行股份有限公司。募集資金部分用于償還發行人債務融資工具的本金和利息,部分用于佛山融展置業有限公司的佛山金悅郡項目建設。

    金融街控股股份有限公司2022 年度第三期中期票據同樣分為兩個品種,發行金額16億元,其中品種一發行規模為8億元,品種二發行規模為8億元;發行期限:品種一為3+2年,品種二為5年。

    主承銷商兼簿記管理人為中信建投證券股份有限公司。募集資金部分用于償還發行人債務融資工具的本金和利息,部分用于天津麗湖融景置業有限公司的天津逸湖項目建設。

    上述兩只中期票據經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人主體信用等級為AAA級,評級展望穩定。

    花樣年:“19花樣年”債券持有人同意将到期日延後至2022年12月

    7月5日晚間,花樣年控股集團有限公司披露最新資訊。

    觀點新媒體獲悉,于2022年7月5日,花樣年控股附屬公司花樣年集團(中國)有限公司所發行原定于2022年7月到期的未償還本金額約人民币7.24億元的8.20%人民币債券,即“19花樣年”債券持有人同意将到期日從2022年7月延後至2022年12月。

    此外,債券持有人同意将2022年7月5日到期應付的債券利息支付安排進行更改,20%利息将于2022年7月8日支付;80%利息将于2022年12月5日支付。據此,花樣年已根據經修訂派息時間表安排于2022年7月8日派息。

    資料顯示,“19花樣年”債券發行規模不超過8億元,當前余額7.24億元。

    觸發所有境外債務交叉違約 天譽置業提出清盤呈請

    7月5日,天譽置業(控股)有限公司發布公告稱,為保障所有債權人的公平合理利益,正在探索若幹選項于百慕大進行公司債務重組,並已在百慕大法院申請委任“低度幹預”臨時清盤人及提出清盤呈請。

    觀點新媒體獲悉,由于一家香港貸款人在6月24日寬限期之後最終沒能批準3.4億港元有抵押借款(已抵押物業,且抵押率不超過22%的展期,天譽置業未能償還該筆借款的全部未償還本金連同應計及未付利息,已構成未償還事件,及觸發天譽置業所有境外債務交叉違約。

    天譽置業獲得百慕大法律顧問告知:一旦百慕大法院批準上述申請後,低度幹預臨時清盤人将被委任並被賦予命令中概述的權力。低度幹預臨時清盤人被委任後,天譽置業将受委任命令的約束,並将有義務積極配合及協助低度幹預臨時清盤人(作為法庭官員)履行職責(包括制定和實施可行的重組計劃)。

    天譽置業已決定在低度幹預臨時清盤人和百慕大法院的指導和監督下去有序推動本公司的債務重組計劃。于委任低度幹預臨時清盤人後,天譽置業董事仍可繼續管理公司日常事務,業務仍可以正常運作,此外,任命低度幹預臨時清盤人的申請旨在保護公司免受某些債權人發起的激進法律訴訟,以便董事可以專注于債務重組工作,同時考慮所有債權人的整體利益。

    “19融信01”“19融信02”持有人會議表決通過 增加30天寬限期

    7月4日,融信投資集團有限公司召開“19融信01”及“19融信02”2022年度第二次債券持有人會議。

    據觀點新媒體獲悉,議案最終均獲審議通過。

    “19融信01”及“19融信02”持有人會議均将審議關于調整債券各兌付安排的議案;關于發行人及其實際控制人承諾“不逃廢債”的議案;關于增加30天寬限期的議案;關于修改《融信(福建)投資集團有限公司公開發行2018年公司債券之債券持有人會議規則》的議案。

    據了解,“19融信01”發行金額28.5億元人民币、發行期限4年、票面利率6.45%。“19融信02”發行金額11.5億元人民币、發行期限5年、票面利率6.78%。

    大連萬達商管集團50億中票将付息並回售本金34.25億元

    7月5日,大連萬達商業管理集團股份有限公司發布了2020年度第三期中期票據行權結果公告。

    觀點新媒體了解到,本期債券簡稱“20大連萬達MTN003”,代碼為102001344,期限為2+1年,本計息期債券利率為5.20%,下一個計息期利率為6.60%。

    據公告,發行人計劃回售本金金額34.25億元,本次應付利息總額為2.6億元,回售兌付及付息日為2022年7月10日。

    債券的主承銷商為招商銀行股份有限公司,托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

    審校:徐耀輝



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