資本圈 | 融創接獲復牌指引 華夏幸福債務重組1186億 恒大地産被執行147億

接獲復牌指引 融創中國：正任命新的審計師並積極制定可行的債務解決方案

7月4日，融創中國控股有限公司發布公告稱，于6月28日接獲聯交所發出的復牌指引，要求刊發上市規則規定的所有未刊發财務業績及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規則第13.24條；及向市場公布所有重大信息，以供股東及其他投資者評估公司狀況。

根據上市規則第6.01A(1)條，聯交所可将已連續暫停買賣18個月的證券除牌。就融創中國而言，18個月期限将于2023年9月30日屆滿。

2022年1月至5月，融創中國累計實現合同銷售金額約人民币987.8億元，累計合同銷售面積約740.1萬平方米。

融創中國表示，将持續專注于物業項目的竣工交付及銷售業績的提升，保證業務穩定及可持續運營；正積極制定有利于所有利益相關方的債務解決方案，並已委任财務顧問及法律顧問以協助評估集團的資本結構及流動性狀況。融創中國及财務顧問一直與相關債權人保持積極溝通，以期在切實可行的情況下盡快就債務解決方案達成共識。

融創中國正在委任新核數師，新核數師的委任将于其完成内部程序後生效。有關2021年度業績，融創中國将與新核數師厘定審核時間表，並将根據上市規則及适用法律的規定适時作出進一步公告。

融創中國股份已自4月1日上午9時正起于聯交所暫停買賣，将繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

華夏幸福已簽約實現債務重組金額1186億 剩余未償還債務461億

7月4日，華夏幸福基業股份有限公司披露，截至6月30日，《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1186.03億元。

觀點新媒體了解到，截至6月30日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計461.25億元（不含利息，該公司金融債務在簽署《債務重組協議》後将按照簽署協議後的到期日執行，相應債務金額在調整後的到期日前将從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

此外，自前次披露（5月11日）訴訟、仲裁情況後至6月30日，華夏幸福發生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為13.72億元，目前尚在審理過程中。

公告稱，華夏幸福在省市政府及專班的指導下，正在持續推進《華夏幸福債務重組計劃》有關事項的落地。截至6月30日，《債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1,186.03億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計104.44億元。

另外，根據債務重組相關工作的推進情況，華夏幸福對已簽署《債務重組協議》中适用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動兩批現金兌付安排，合計将兌付金額為19.16億元。

恒大地産集團有限公司被執行總金額已超147億元

7月4日消息，近日，恒大地産集團有限公司、太原恒林房地産開發有限公司、太原恒彬房地産開發有限公司新增被執行人信息，執行標的3.7億元，執行法院為山西省太原市中級人民法院。

此外，恒大地産集團有限公司、恒大地産集團珠三角房地産開發有限公司新增被執行人信息，執行標的127.45萬元，執行法院為佛山市南海區人民法院。

太原恒林房地産開發有限公司成立于2016年12月14日，注冊地位于山西省太原市萬柏林區西礦街70号創意大廈12層1201 ，法定代表人為趙瑞雲。經營範圍包括房地産開發及銷售。太原恒彬房地産開發有限公司成立于2018年8月8日，法定代表人為魏少卿，注冊資本為28500萬元人民币。

目前，恒大地産集團有限公司被執行總金額已超147億元。

此前6月27日，中國香港高等法院網站顯示，一家離岸公司對中國恒大申請了清盤。

根據中國恒大的公告内容，此次提請清盤的公司名為Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited，涉及的财務金額為8.625億港元。中國恒大稱，呈請人名為連浩民，聆訊時間定于8月31日上午。

綠城集團125億小公募債項目狀态更新為“已反饋”

7月1日消息，上交所信息披露，綠城房地産集團發布2022年面向專業投資者公開發行公司債券募集說明書及相關文件，目前項目更新至“已反饋”。

觀點新媒體了解到，本期債券拟發行金額為人民币125億元，債券品種為小公募，主體信用等級AAA，無擔保。

本期債券承銷商/簿記管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、平安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司。

項目受理日期2022年5月9日，更新日期2022年7月1日。

數據顯示，綠城房地産集團近年合並口徑資産負債率分别為82.05%、80.79%、80.39%，扣除預收款項的資産負債率分别為52.75%、46.77%、47.04%。

近三年，公司營業收入分别為5,15億元、580.36億元和794.77億元；公司主營業務毛利率分别為24.98%、23.85%和19.20%。

“20恒大01”第二次債券持有人會議拟召集 調整付息日為2023年1月8日

7月4日，據恒大地産集團有限公司公告，将于2022年7月6日至7月7日召開2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）2022年第二次債券持有人會議。會議召集人為中信建投證券股份有限公司

據觀點新媒體了解，本期債券于2020年1月8日完成發行，簡稱“20恒大01”，發行規模45億元，票面利率6.98%，債券期限3年，附第2年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

會議将審議《關于變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關于調整“20恒大01”債券本息兌付安排的議案》、《關于要求發行人承諾“不逃廢債”的議案》。

議案二顯示，根據“本期債券2022年第一次債券持有人會議”議案二決議，本期債券兌付日已調整為：“若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2022年7月8日。”現申請将回售部分債券的兌付日調整為：“若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2023年1月8日”。

此外，根據本期債券2022年第一次債券持有人會議議案二決議，本期債券付息日已調整為：“本期債券的付息日為2021年1月8日，2022年7月8日及2023年1月8日。”現申請将本期債券付息日和計息期限調整為2023年1月8日。

上述事項的調整，不觸發本期債券相關違約責任。

寶龍地産就今年7月及11月到期的票據進行交換要約 拟延長債務到期日

7月4日，寶龍地産控股有限公司發布公告稱，就尚未償還的2022年7月到期的4.0%優先票據、尚未償還的2022年11月到期的7.125%優先票據，連同第四批2022年票據進行交換要約。旨在延長公司債務的到期日、強化其資産負債表及改善現金流量管理。

寶龍地産亦征求票據持有人同意對2019年7月票據契約、2020年8月票據契約、2020年10月票據契約、2021年5月票據契約作出建議修訂。

交換要約及同意征求並非互為條件。此外，就各繫列票據的同意征求乃獨立的征求，並不取決于就任何其他繫列票據完成同意征求。

交換票據的交換要約于2022年7月4日開始，並将于2022年7月13日下午4時正（倫敦時間）屆滿。

寶龍地産正提出要約，以至少交換合資格持有人所持有的本公司各繫列尚未償還交換票據的最低接納金額。截至交換要約備忘錄日期，寶龍地産第四批2022年票據及第二批2022年票據尚未償還的本金總額分别為2億美元及3億美元。

奧園：“21奧園債”自7月5日起按特定債券采用全價方式轉讓

7月4日，奧園集團有限公司發布2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）後續轉讓安排的公告。

據觀點新媒體了解，鑒于“21奧園債”付息安排調整後，利息支付方案較為復雜，為保障本期債券後續轉讓安排的順利實施，奧園經向上海證券交易所申請，“21奧園債”将自7月5日起根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》相關規定轉讓。

特定債券采用全價方式轉讓，轉讓的報價及成交均為包含應計利息的全價，投資者需自行計算債券應計利息。

債券簡稱“21奧園債”，本期債券的發行規模為人民币18.20億元，債券期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；債券2021年7月2日至2023年7月1日期間票面利率為6.80%；2023年7月2日至2025年7月1日期間票面利率為6.80%+調整基點。

經債券持有人會議審議通過，本期債券2021年7月2日至2022年7月1日期間利息進行展期支付，支付方案為“2022年7月2日，支付本期利息的10%；2022年10月2日，支付本期利息的10%；2023年1月2日，支付本期利息的10%；2023年7月2日，支付本期利息的70%，至此本期利息全部兌付完成”。

本期債券自2022年7月5日起将按《通知》相關規定進行轉讓，特定債券采用全價方式轉讓，轉讓的報價及成交均為包含應計利息的全價，投資者需自行計算債券應計利息。即投資者在2022年7月5日後進行交易時應同時考慮兩部分利息：根據債券持有人會議審議通過的利息展期方案，延期支付的2021年7月2日至2022年7月1日往期利息；根據募集說明約定，應支付的2022年7月2日至2023年7月1日的當期利息。

根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司《關于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》）相關規定，“21奧園債”将自2022年7月5日起按照《通知》有關規定轉讓。

特定債券僅在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台進行轉讓，代碼維持不變。特定債券采用全價方式轉讓，轉讓的報價及成交均為包含應計利息的全價，投資者需自行計算債券應計利息。

特定債券轉讓由中國證券登記結算有限責任公司提供逐筆全額結算服務。特定債券轉讓的受讓方，應當為符合《上海證券交易所債券市場投資者适當性管理辦法》有關規定的專業機構投資者。

新城控股集團2.3億元中期票據将兌付 本計息期利率6.00%

7月4日，新城控股集團股份有限公司發布了2017年度第三期中期票據兌付公告。

觀點新媒體了解到，本期債券簡稱“17新城控股MTN003”，代碼為101752021，發行總額為15億元，當前余額為2.3億元，本計息期債項利率為6.00%，兌付日為2022年7月13日。

債券的主承銷商為中國農業銀行股份有限公司，托管機構為銀行間市場清算所股份有限公司。

福建陽光集團合計5.15億元中票本息未兌付 稱仍在溝通展期事宜

7月4日，福建陽光集團限公司發布關于“18福建陽光MTN001”與“19福建陽光MTN001”違約處置進展公告。

據觀點新媒體了解，“18福建陽光MTN001”本期計息起始日為2021年12月7日，本期計息結束日為2022年3月9日，原到期日為2022年12月7日，發行金額4億元，債項余額4億元，加速到期兌付日為2022年3月9日，未兌付本息為4.08億元。

“19福建陽光MTN001”本期計息起始日為2021年4月18日，本期計息結束日為2022年4月7日，原到期日為2022年4月18日，發行金額1億元，債項余額1億元。因觸發投資者保護條款加速到期，加速到期兌付日為2022年4月7日，未兌付本息為1.07億元。

福建陽光集團表示，公司已通過處置資産、請求金融機構及政府支持等措施積極自救，受宏觀

經濟環境、金融行業監管環境、新冠疫情及子公司受房地産行業政策調控等多項因素的不利影響，公司仍面臨階段性的流動性問題。公司仍在與持有人溝通展期事宜，争取獲得持有人的理解。

其稱，公司将繼續和持有人溝通展期事宜，争取獲得持有人的理解。後續待公司資産處置回籠後，如能力，會支付18福建陽光MTN001及19福建陽光MTN001的本息。公司會積極落實主體責任，不逃廢債。

此外，上述事項可能觸發其他境内債券的相關條款，福建陽光集團将按照相關規定召開債券持有人會議，並持續評估上述事項對公司法律、财務及運營的影響。