債券将于港交所上市，資金用途為根據适用法律和國家發改委登記文件對現有債務進行再融資。
觀點網訊：1月25日消息，中國信達(香港)控股有限公司發行RegS、5年期、固定利率的高級無抵押美元債券，發行規模10億美元，息票率3.25%。
據觀點新媒體了解，該筆債券歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保；發行規模為美元基準規模，期限5年期，初始指導價T+210bps區域，發行價格99.945美元，控制權變更回售101%，贖回選擇3個月以平價全額贖回，交割日為2022年1月28日(T+4)。
債券将于港交所上市，資金用途為根據适用法律和國家發改委登記文件對現有債務進行再融資。
債券聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為農業銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設銀行、中信建投國際、信達國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業銀行、渣打銀行。
審校：楊曉敏
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