發行規則為Reg S，類型為固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保；發行規模為美元基準規模，期限5年期，初始指導價T+210bps區域。
觀點網訊：1月24日消息，中國信達(香港)控股有限公司拟發行Reg S、5年期、固定利率的高級無抵押美元債券。
據觀點新媒體了解，發行規則為Reg S，類型為固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃，該計劃由擔保人提供擔保；發行規模為美元基準規模，期限5年期，初始指導價T+210bps區域，控制權變更回售101%，贖回選擇3個月以平價全額贖回，交割日為2022年1月28日(T+4)，
預期發行評級為A-/A（標普/惠譽），資金用途為根據适用法律和國家發改委登記文件對現有債務進行再融資。
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人為農業銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國際、建設銀行、中信建投國際、信達國際、中信里昂、星展銀行、南洋商業銀行、渣打銀行。
審校：勞蓉蓉
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