大發地産将要約發行1.38億美元新票據 年利率12.5%

觀點網訊：1月14日，大發地産集團有限公司發布公告，稱有關發行在外于2022年到期的9.95厘優先票據(“現有票據”)的交換要約及同意征求已于2022年1月13日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

于屆滿期限，1.44億美元的現有票據(占發行在外現有票據本金總額約78.12%)已根據交換要約及同意征求有效交出以進行交換(及被視為已對建議修訂作出同意)並獲接納。大發地産已決定豁免交換要約及同意征求備忘錄所載交換要約及同意征求的最低接納金額條件。

據觀點新媒體了解，于交換要約及同意征求的條件達成或獲豁免的前提下，大發地産将于2022年1月18日根據交換要約及同意征求發行1.38億美元的新票據，其将于2022年6月30日到期，除非根據其條款提前贖回。新票據将按12.5%的年利率計息，于到期日支付。

此外，于同日另一份公告顯示，大發地産、子公司擔保人與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(作為受托人)于2020年7月30日訂立的契約(“2022年契約”)，規管其于2022年到期的12.375厘優先票據(“2022年票據”)；大發地産、子公司擔保人與中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(作為受托人)于2021年10月28日訂立的契約(“2023年契約”)，規管其于2023年到期的13.5厘優先票據(“2023年票據”)。

誠如2022年1月7日的同意征求表所示，同意征求于2022年1月13日下午四時正(倫敦時間)到期。據1月7日公告，大發地産正在向票據持有人發出建議修訂契約的同意征求，就2022年票據訂立補充契約以及就2023年票據訂立補充契約，2022年到期票據尚未償還的本金總額為3.6億元美金；2023年到期票據尚未償還的本金總額為1億元美金。

大發地産欣然公布，其已收到所需必要同意以使建議修訂生效。由于已收到必要同意，大發地産及子公司擔保人拟于2022年1月17日就各契約與受托人簽立補充契約，以使建議修訂生效。建議修訂将修訂契約中的違約事件條款，以剔除因2022年1月票據發生違約或違約事件而導致各批次票據的任何違約或違約事件。