本次發行所得款項約11.5億港元，70%将用于海外工業園産能建設；10%将用于海外工業園信息化升級；5%将用于海外渠道建設與推廣；15%将用于ESG領域的相關投資。
觀點網訊：1月11日，海爾智家發布公告稱，公司董事會審議通過議案，拟按配售價每股28港元發行4141.36萬股新H股。
據悉，配售股份占公司已發行股份總數約0.441%及H股1.469%，以及擴大後的股份總數及H股分别約0.439%及1.448%，配售所得款項淨額預計約為11.50億港元。
配售股份一經發行及繳足，将與發行及配發有關新H股時的已發行H股在各方面具有同等地位。配售價每股28.00港元，較于緊接最後交易日（2022年1月11日）前最後六十個連續交易日在聯交所所報平均收市價每股30.31港元折讓約7.63%。
本次發行所得款項約11.5億港元，70%将用于海外工業園産能建設；10%将用于海外工業園信息化升級；5%将用于海外渠道建設與推廣；15%将用于ESG領域的相關投資，主要包括産品全生命周期的環境影響管理、環保低碳産品研發以及碳中和能力建設
承配人為 Golden Sunflower 及 Segantii、PAG Pegasus Fund LP、Janchor 及Valliance，各方将分别認購34,856,200股、2,185,800股、2,176,400股、1,311,400股及883,800股配售股份，對價分别為975,973,600港元、61,202,400港元、60,939,200港元、36,719,200港元及24,746,400港元。其中，PAG、Segantii、Janchor為外資PE、投資機構。
此外，在本次發行中，招商銀行設計並參與管理的金融産品将通過Golden Sunflower以975,973,600港元認購34,856,200股配售股份。該等金融産品由員工和管理層使用自籌資金進行認購。
審校：徐耀輝
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