全球另類資産管理公司TPG啟動IPO 發行價預計為28至31美元

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2022-01-07 11:02

  • 全球另類資産管理公司TPG宣布已正式啟動首次公開發行3390萬股A類普通股並拟以代碼TPG于納斯達克上市,首次公開發行價預計為每股28美元至31美元。

    觀點網訊:1月4日,全球另類資産管理公司TPG宣布,已正式啟動首次公開發行3390萬股A類普通股並拟以代碼"TPG"于納斯達克上市,首次公開發行價預計為每股28美元至31美元。

    觀點新媒體獲悉,390萬股A類普通股包括由TPG發行的2831.02萬股,以及由一名現有戰略投資者根據提交至美國SEC的S-1表格登記聲明發行的558.98萬股。此外,承銷商将有30天的選擇時限決定是否購買額外的339萬股普通股,其中包括來自TPG的177.54萬股,以及來自現有戰略投資者的161.46萬股。

    據了解,TPG計劃将約40%的募資淨收益用于向其他現有戰略投資者收購TPG經營實體的合夥權益,其余淨收益将用于支付發行和重組費用以及支持企業日常業務發展,其中可能包括推動TPG現有業務增長和/或将業務拓展至能夠形成互補優勢的新業務領域或區域市場。招股書顯示,2018年至2020年,TPG分别實現營收14.04億美元、19.88億美元和21.15億美元,同期淨利潤為7.11億美元、11.8億美元和14.39億美元。2021年前9個月TPG總收入增長590%,達到約39億美元。

    資料顯示,TPG于1992年在舊金山成立,是一家全球領先的另類資産管理公司,旗下管理的資産管規模達1090億美元,投資及運營團隊遍布全球12家辦事處。TPG平台包括私募股權、成長型投資、影響力投資、房地産及市場解決方案。期目前在全球有超900名員工,其中投資和運營專業人士超320位。

    此外,TPG于亞洲基金管理規模已增至220億美元。據悉,TPGAsia現由47名投資團隊人員組成,分布在澳大利亞、中國、印度、韓國和東南亞,主要尋求投資醫療保健、金融服務和TMT/新經濟企業。截至目前,TPGAsia已設立7只基金,總規模133億美元,實現了21%的投資收益IRR。

    審校:楊曉敏



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