富力7.25億美元債回購投票結果:83折兌付本金方案獲投票率71.69%

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2022-01-05 21:06

  • 該筆美元債發行于2017年1月13日,存續金額為7.25億美元,發行利率5.75%,到期日2022年1月13日。

    觀點網訊:1月5日,富力地産發布公告稱,2022年1月13日到期的7.25億美元債相關方案已産生最終投票結果。

    根據富力此前公告,富力地産境外全資子公司EASY TACTIC LIMITED拟對“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元優先票據進行要約回購和征求同意。該筆美元債發行于2017年1月13日,存續金額為7.25億美元,發行利率5.75%,到期日2022年1月13日。

    針對該筆債券,富力地産此前給出了三套方案供投資人選擇,其中兩個方案涉及要約回購,一個方案為征求同意。現據公告,方案A獲得71.69%的投票,方案B獲得24.19%的投票。

    富力地産此前給出的方案A為,就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付並獲接納的票據,将以現金830美元及相應利息贖回票據;

    方案B為,就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付並獲接納的票據,其将以票面值及相應利息,贖回50%的票據。

    方案C為,對現有票據條款修訂的同意征求,富力地産拟将票據到期日延長至2022年7月13日,同時,其可在此日期之前的任何時間提前贖回全部或部分票據,贖回金額為本金金額的100%及相應的利息,而票據持有人将獲得1美元現金的同意費用。

    公告同時顯示,無論投資人選擇上述方案A或B,根據要約已有效交付的票據,不論是否獲接納,票據持有人将被視為就交付的票據同意把到期日延至2022年7月13日,同時票據持有人也将獲得同意費用。

    審校:鐘凱



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