資本圈 | 華夏幸福逾期債務1013億 泰禾擔保總額度799億 金科澄清違約傳言

華夏幸福19億債務違約收到仲裁通知 逾期債務本息累計1013億

11月29日，華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱，該公司因19.1億元債務違約獲仲裁。

截至目前，該公司未能如期償還債務本息總計1013.04億元。

據觀點地産新媒體獲悉，華夏幸福于近日收到中國國際經濟貿易仲裁委員會的仲裁通知，該公司子公司湖州鼎鴻園區建設發展有限公司為華夏幸福德清縣雷甸産業新城PPP項目資産支持專項計劃底層標的債權債務人。

因其未能按期償還中國金谷國際信托有限責任公司享有的本金金額為19.10億元的債權，金谷信托向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請了仲裁。

截至目前，華夏幸福近12個月内發生的訴訟、仲裁事項涉案金額累計約71億元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東的淨資産的11.5%

同日，華夏幸福發布另一則公告表示，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，華夏幸福流動性出現階段性緊張，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務本息金額73.25億元。

截至本公告披露日，該公司累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元，目前華夏幸福正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。

陽光城：确認未觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款

11月29日，北京金融資産交易所披露，陽光城集團股份有限公司發布關于确認未觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款的說明。

據觀點地産新媒體了解，陽光城集團于2021年1月29日完成發行陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據（債券簡稱：21陽光城MTN001，發行金額5.8億元，發行期限2+2年，票面利率6.92%），由招商銀行股份有限公司與招商證券股份有限公司聯合承銷。

陽光城集團就擔任共同債務人的深圳前海聯捷商業保理有限公司2020年度第一期華濟建築實業資産支持票據優先級、擔任發行主體的陽光城集團股份有限公司2018年非公開發行公司債券（第二期）展期兌付方案獲得持有人會議通過以及全資子公司陽光城嘉世國際有限公司擔任發行主體的“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債達成交換要約是否觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款事項進行确認，現将确認過程、依據及結果披露如下：

《陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據募集說明書》第十三章投資人保護條款“三、事項約束條款3.1.3債務重組”約定的觸發情形為：“發行人拟對本期債務融資工具進行債務重組的；或者拟對除本期債務融資工具以外的其他債務進行重組，但對本期債務融資工具本息的償還産生重大不利影響的。債務重組包括但不限于債權轉股權（不包括可轉換債券按照約定轉為股權）、減少債務本金、展期、削減利率、免去應付未付利息等方式。”

2021年11月5日，陽光城集團股份有限公司“18陽光04”2021年第一次債券持有人會議召開，並審議通過了“18陽光04”的展期兌付方案；深圳前海聯捷商業保理有限公司2020年度第一期華濟建築實業資産支持票據2021年第一次資産支持票據持有人會議召開，並審議通過了“20華濟建築ABN001優先”的展期兌付方案。

截至2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債獲得交換要約比例分别為87.98%、87.66%、92.41%，所有交換的債券陽光城集團将全部接受。

陽光城集團認為，陽光城集團對除本期債務融資工具以外的其他債務進行重組，但對“21陽光城MTN001”本息的償還不會産生重大不利影響，依據是：“18陽光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟建築ABN001優先”原到期日為2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”原行權日為2021年11月12日，變更兌付方案和達成交換要約可以在一定程度上緩解公司的短期流動性壓力，不會對公司的償債能力産生重大不利影響，進而不會對“21陽光城MTN001”本息的償還産生重大不利影響。

據此，陽光城集團确認上述事項未觸發“21陽光城MTN001”的事先約束條款。

泰禾集團未來12個月對控股子公司授權擔保總額度799億

11月29日，泰禾集團股份有限公司發布關于未來十二個月對外擔保預計情況的公告，預計公司未來十二個月對控股子公司的授權擔保總額度為799億元。

其中，對資産負債率為70%以上的子公司授權擔保總額度為769億元，對資産負債率低于70%的子公司授權擔保總額度為30億元。

具體來看，泰禾集團預計未來十二個月将對以下參股公司提供擔保，對佛山市順德區中維房地産開發有限公司預計授權擔保額度8億元，對廈門泰世房地産開發有限公司預計授權擔保額度5億元，對南昌茵夢湖置業有限公司預計授權擔保額度10億元，對福州泰盛置業有限公司預計授權擔保額度1億元，對蘇州禾發房地産開發有限公司預計授權擔保額度1億元。

據觀點地産新媒體了解，截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計淨資産100%；對資産負債率超過70%的單位擔保金額超過上市公司最近一期經審計淨資産50%。

碧桂園服務拟于公開市場回購股份 李長江之妻亦将增持6000萬港元

11月29日，碧桂園服務發布公告，公司董事會根據于2021年5月28日舉行的公司股東周年大會上所獲的一般授權，拟近期于公開市場購回股份。

公告顯示，公司董事會認為，現時股份的買賣價格水平並未充分反映公司的相關價值，通過股份購回並最終注銷已購回的股份可提高對股東的回報，並反映公司對其業務的長遠前景充滿信心，最終可令公司獲益，符合本公司及股東的整體利益。

此外，碧桂園服務董事會獲李長江(為碧桂園服務總裁兼執行董事)告知，在遵守适用法律及法規的情況下，李先生的太太黃女士拟于公告日期起計約兩星期内在公開市場上通過購入股份以增持股份。

根據所提供的資料，計劃增持股份的代價總金額預期不低于6000萬港元。

據悉，黃女士的計劃增持股份項下涉及的股份拟将用作中長期投資用途，且其目前無意于計劃增持股份完成後十二個月内出售該等股份。

花樣年：“19花樣02”本金及利息展期議案已通過

11月26日，花樣年集團（中國）有限公司重新召開2019年公開發行公司債券（第二期），即"19花樣02"2021年度第四次債券持有人會議。

公告内容顯示，該期未償還債券"19花樣02"總張數730萬張，出席會議的債券持有人均為截至債權登記日（2021年11月19日）交易結束後，登記在冊的債券持有人或其合法授權代理人，代表有表決權的債券共計666.63萬張，占公司本期債券未償還債券總額且有表決權總張數的91.32%。除債券持有人（或債券持有人代理人）外，債券受托管理人華泰聯合證券有限責任公司代表出席了本次會議，公司委派人員和律師列席了本次會議。

觀點地産新媒體獲悉，此次會議共兩個議案，議案一為《關于豁免債券持有人會議召集通知時間的議案》；議案二為《關于有條件同意發行人延期兌付"19花樣02"本金及利息的議案》。本次會議對以上兩個議案進行審議，並對每項議案采取記名通訊投票表決方式進行表決。

據了解，此次會議議案一表決結果為同意620.35萬張，占該期未償還且有表決權債券總額的84.98%;反對46.28萬，占該期未償還且有表決權債券總額的6.34%，棄權0張；議案二同意556.35萬張，占該期未償還且有表決權債券總額的76.21%;反對110.28萬張，占本期未償還且有表決權債券總額的15.11%，棄權0張。根據《債券持有人會議規則》的相關規定，上述兩項議案均經本期未償還債券持有人（或債券持有人代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

此外，花樣年集團（中國）有限公司還重新召開2019年公開發行公司債券（第二期）2021年度第二次債券持有人會議。據悉，會議共四個議案，議案一為《關于豁免債券持有人會議召集通知時間的議案》；議案二為《關于調整＜募集說明書＞還本付息有關約定的議案》；議案三為《關于調整＜募集說明書＞及＜花樣年集團（中國）有限公司與華泰聯合證券有限責任公司關于2018年公開發行公司債券之受托管理協議＞違約責任的議案》；議案四為《關于有條件增加增信機制的議案》。

據表決結果，議案一同意1500張，占該期未償還且有表決權債券總額的0.02%；反對336.98萬張，占該期未償還且有表決權債券總額的46.16%:棄權365萬張，占該次未償還且有表決權債券總額的50.00%。

另悉，議案二同意0張，反對46.28萬張，占該期未償還且有表決權債券總額的6.34%;棄權641.35萬張，占本次未償還且有表決權債券總額的87.86%；議案三同意0張，反對46.28萬張，占該期未償還且有表決權債券總額的6.34%；棄權641.35萬張，占該次未償還且有表決權債券總額的87.86%；議案四同意0張，反對46.28萬張，占本期未償還且有表決權債券總額的6.34%:棄權641.35萬張，占本次未償還且有表決權債券總額的87.86%。

根據《債券持有人會議規則》的相關規定，該會議的議案一、議案二及議案三均未能經未償還債券持有人（或債券持有人代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過，議案四未能經未償還債券持有人（或債券持有人代理人）所持有效表決權的二分之一以上通過。

中國奧園第三筆1.5億國内私募債獲得展期 原到期日為12月3日

11月29日，綜合市場消息，中國奧園近期将到期的第三筆國内私募債獲得展期，約為1.5億元。

據悉，這筆國内私募債是“平安-奧盈供應鍊金融1期1号資産支持專項計劃”，票面利率5.6%，起息日為2020年12月8日，原定到期日期為2021年12月3日。

觀點地産新媒體了解到，此前于11月24日，中國奧園“深圳市前海融通商業保理有限公司2021年度第一期奧園集團供應鍊應付賬款定向資産支持票據”的展期方案獲得通過。

該筆債券簡稱為“21奧園ABN001”，發行規模共5.5億元，發行利率為5.8%，将于11月26日到期，發行機構為雲南國際信托有限公司。

另外，11月22日晚，中國奧園發布公告稱，其間接全資附屬公司奧園集團發行的“中山證券-奧創二期資産支持專項計劃”展期方案獲得通過，同時已聘請了鐘港資本有限公司作為财務顧問、年利達律師事務所作為法律顧問，以評估其資本結構、财務狀況以及債務與流動性狀況，並就共同利益事項與債權人進行透明對話。

金科股份：公司商票等融資均按期兌付本息 不存在逾期情況

11月29日，金科股份官方微信公衆平台發布聲明稱，公司關注到近期有自媒體聲稱金科存在到期商業承兌匯票未如期兌付。

經核實，該筆商票承兌主體非金科股份及下屬控股子公司，此報道為不實信息。

金科股份稱，截止目前，金科經營穩健，财務狀況良好，金科股份及下屬控股子公司的銀行貸款、發行的債券，以及信托、商票等其他形式融資均按期足額兌付本息，未出現任何一例逾期情況。