資本圈 | 越秀地産獲銀行提供5億港元定期貸 碧桂園服務完成配售1.5億股

越秀地産獲銀行提供5億港元定期貸款融資 期限12個月

11月26日，越秀地産股份有限公司發布公告稱，與一家銀行訂立一份融資協議。據此，貸款人在融資協議的條款及條件的規限下提供5億港元的定期貸款融資，貸款期由融資協議日期起計12個月。

觀點地産新媒體了解到，融資協議規定，倘越秀地産控股股東越秀企業（集團）有限公司，于越秀地産已發行的具投票權股份中持有少于30%的直接或間接權益，或倘越秀企業不能再保持作為越秀地産單一最大實益擁有股東的地位，或倘越秀企業不能再對越秀地産行使有效的管理控制權，即構成違約事件。

若發生有關違約事件，則貸款人可宣布融資項下所有債項将立即到期應付。截至公告日期，越秀企業實益擁有越秀地産已發行股份合共約39.78%。

碧桂園服務完成配售1.5億股募資逾80億港元 将用于收並購等用途

11月26日，碧桂園服務控股有限公司發布公告稱，完成根據一般授權配售新股份。

觀點地産新媒體了解到，碧桂園服務董事會宣布，配售協議載列的所有條件已獲達成而配售事項于2021年11月26日完成。合共1.5億股股份已由配售代理根據配售協議的條款及條件，按每股配售股份53.35港元的配售價成功配售予不少于六名專業、機構及/或其他投資者。

碧桂園服務表示，配售事項的所得款項淨額（扣除相關開支及專業費用後）估計約為80.02億港元，拟用作與集團主要業務相關的未來潛在收並購項目投資，商寫服務、商業管理服務、城市服務與生活服務類等新業務的拓展，再融資及公司營運資金。

此外，于公告日期，碧桂園服務的尚未行使可換股債券本金總額為50.38億港元，並可按初始轉換價每股股份97.83港元轉換為5149.75萬股新股份。根據可換股債券協議的條款及條件，只有在暫定調整（按可換股債券協議所載公式計算）等于初始轉換價的1%或以上時，初始轉換價才會因配售事項完成而調整。根據配售價及配售股份的數目計算，暫定金額低于初始轉換價的1%。因此，可換股債券的現行轉換價不會調整，並将維持每股股份97.83港元不變（即初始轉換價）。

此前報道，11月18日，碧桂園服務公告，與配售代理訂立配售協議，公司将根據一般授權配售1.5億股新股份，價格為每股股份53.35港元，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額估計分别為約80.025億港元及約80.021億港元。

碧桂園服務此次配售股份占于該公告日期該公司的已發行股本約4.66%；及經發行配售股份而擴大的該公司已發行股本約4.45%。

中梁控股再購回1400萬美元2022年1月到期票據

11月26日，中梁控股集團有限公司發布公告稱，購回2022年1月票據。

據觀點地産新媒體了解，在2021年11月19日至2021年11月26日，中梁控股集團購回2022年1月票據累計本金總額達1400萬美元，占2022年1月票據初始發行本金總額5.6%。

該票據為中梁控股發行于2022年1月到期本金總額為2.50億美元的7.5%優先票據及其于香港聯合交易所有限公司上市。

截至本公告日期，中梁控股集團已購回2022年1月票據累計本金總額達3581萬美元，占2022年1月票據初始發行本金總額約14.32%。

中梁控股董事會可酌情決定購回票據會否注銷。

中梁控股将繼續監察市場狀況及其财務結構，並可能于适當時候進一步購回其優先票據。

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