資本圈 | 復地1-7月累計新增借款113.85億 荣安地産拟發行6.2億公司債

北辰實業2017年第一期中票利率由5.14%調整為3.8%

8月9日，北京北辰實業股份有限公司發布2017年度第一期中期票據發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權行使公告。

據觀點地産新媒體了解，該期票據的發行人為北京北辰實業股份有限公司，債券名稱為北京北辰實業股份有限公司2017年度第一期中期票據，債券簡稱17北辰實業MTN001，債券代碼101773019.IB，發行總額為13.20億元。

根據發行文件中相關條款規定，該票據設有發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權條款。本次發行人調整票面利率選擇權，将原票面利率5.14%調整為3.80%，利率生效日為2020年9月20日。

此外，投資者回售申請開始日為2020年8月11日，申請截止日為2020年8月17日，回售價格為100元，行權日為2020年9月20日。

此前6月16日，北京北辰實業股份有限公司發布2019年年度股東大會決議公告，拟注冊發行不超35億元長期含權中期票據。

復地1-7月累計新增借款113.85億元 占上年末淨資産23.45%

復地（集團）股份有限公司8月7日公布2020年累計新增借款情況，數據顯示，復地集團截至2020年7月31日借款余額為644.58億元，其中累計新增借款金額為113.85億元。

觀點地産新媒體查看公告了解，復地集團上年末淨資産金額為485.54億元，上年末的借款余額為530.73億元；而今年截至7月31日借款余額為644.58億元，其中累計新增借款金額為113.85億元，累計新增借款占上年末淨資産的具體比例為23.45%。

據顯示，按新增借款的分類看，銀行新增借款55.03億元，占上年末淨資産比例11.33%；非銀行借款（含委托貸款、融資租賃、信托、其他借款等）新增-5.50億元，占上年末淨資産比例-1.13%；應付債券（含公司債、企業債、金融債、協會産品、ABS等）新增64.32億元，占上年末淨資産比例13.25%。

復地集團表示，公司2020年1-7月新增借款主要繫公司業務規模擴大所致的新增銀行貸款和置換到期債券的新發債券，主要用于滿足日常經營需求、置換存量債務、償還到期債務，不會對公司的經驗狀況和償債能力造成重大影響。

荣安地産拟發行6.2億公司債 用于償還舊債

8月9日，荣安地産股份有限公司公告披露，公司拟面向合格投資者公開發行2020公司債券（第二期），發行規模不超過6.2億元（含）。

觀點地産新媒體獲悉，本期債券期限為5年期，第二年末和第四年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券起息日為2020年8月12日，付息日期為本期債券存續期内每年的8月12日，兌付日為2025年8月12日。

經聯合信用評級有限公司及東方金誠國際信用評估公司綜合評定，荣安地産的主體信用等級為 AA，本期債券信用等級為 AA。該期債券的主承銷商、簿記管理人為東亞前海證券有限責任公司。

關于募集資金用途，本期債券募集資金扣除發行費用後，拟用于償還公司債券。

據債券募集說明書披露，本期債券上市前，荣安地産最近一期期末的淨資産為 685,983萬元（截至 2020 年 3 月 31 日合並報表中所有者權益合計），合並口徑資産負債率為 83.54%，母公司口徑資産負債率為 76.68%。