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保利發展拟發行20億公司債 14億用于住房租賃項目
3月27日,保利發展控股集團股份有限公司發布公告披露,拟公開發行2020年公司第一期債券,發行規模不超過20.00億元(含20.00億元),債券信用等級為AAA。
根據募集說明書顯示,債券分為兩個品種,其中:品種一為5年期固定利率債券,債券代碼163301,債券簡稱20保利01;票面利率詢價區間為2.60%-3.60%,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;
品種二為7年期固定利率債券,債券代碼163302,債券簡稱20保利02。票面利率詢價區間為2.90%-3.90%,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。債券最終票面利率将根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致在利率詢價區間内确定。
據觀點地産新媒體了解,本期債券募集資金中14億元拟用于公司住房租賃項目建設,6億元拟用于補充公司流動資金。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券,聯席主承銷商為中金公司、廣發證券、華泰聯合證券。起息日為2020年4月1日,品種一的兌付日期為2025年4月1日,兌付日期為2027年4月1日。
另悉,債券的償債資金将主要來源于發行人日常經營收入。最近三年及一期,發行人合並口徑營業收入分别為1547.52億元、1463.06億元1945.14億元和1117.94億元;息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)分别為263.14億元、299.81億元、413.17億元和279.55億元;歸屬于母公司所有者的淨利潤分别為124.22億元、156.26億元、189.04億元和128.33億元;經營活動産生的現金流淨額分别為340.54億元、-292.96億元、118.93億元和92.21億元。
華發集團200億小公募債狀态更新為“已受理”
3月27日,深交所信息顯示,珠海華發集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券項目狀态更新為“已受理”。
觀點地産新媒體查閱獲悉,上述債券品種為小公募,拟發行金額為200億元,發行人為珠海華發集團有限公司,行業為綜合,地區為廣東,承銷商/管理人為國信證券股份有限公司,華金證券股份有限公司,中信證券股份有限公司,中信建投證券股份有限公司,國泰君安證券股份有限公司,國金證券股份有限公司,東方花旗證券有限公司。
另悉,3月19日,據上清所信息披露顯示,珠海華發集團有限公司拟發行2020年度第八期超短期融資券,本期發行金額10億元,期限270天。
陽光城部分回購兩筆境外美元債 金額合計1300萬美元
3月27日, 陽光城集團股份有限公司公告稱,成功部分回購兩筆美元債。據觀點地産新媒體查悉,該美元債為陽光城通過境外全資子公司陽光城嘉世國際有限公司,成功發行的總額2.5億美元債券,債券代碼XS1709537622。債券于2017年11月10日在新加坡證券交易所挂牌上市。
另外,嘉世國際還發行有1.2億美元債券,債券代碼XS1923588096。該筆債券于2018年12月19日在新加坡交易所挂牌上市。
陽光城表示,已完成于公開市場回購債券XS1709537622及XS1923588096,合計金額1300萬美元,約合人民币9222.46萬元。
另悉,目前有多家地産企業進行了對旗下美元債的回購。包括,此前當代置業回購1.06億美元票據,融創集團回購兩筆即将到期美元票據,合計總額7860萬美元。
審校:劉滿桃