融信中國将發行本金總額為1.2億美元的額外票據，将與現有票據合並及構成單一繫列。上述現有票據指的是，融信中國于今年7月22日發行的3億美元與2023年到期的8.95%優先票據。
觀點地産網訊：10月18日，融信中國控股有限公司發布公告稱，公司及附屬公司擔保人于當日與瑞士信貸及東方證券（香港）就額外票據發行訂立購買協議。待若幹條件完成後，融信中國将發行本金總額為1.2億美元的額外票據，将與現有票據合並及構成單一繫列。
額外票據的發售價将為額外票據金額的100.391%，另加自2019年7月22日（包括該日）起至2019年10月14日（不包括該日）止的應計利息。
上述額外票據中，瑞士信貸及東方證券（香港）已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。就提呈發售及銷售額外票據而言，瑞士信貸及東方證券（香港）為額外票據的初始買方。
關于募集資金用途，融信中國方面表示，拟将額外票據發行的所得款項淨額用于其若幹現有債務的再融資。
觀點地産新媒體了解，上述現有票據指的是，融信中國于今年7月22日發行的3億美元與2023年到期的8.95%優先票據。
另悉，本次額外發行票據已是融信中國的第二額外發行美元優先票據。
據10月10日報道，融信中國發布公告稱，拟發行于2022年到期的額外2.65億美元優先票據，票面利率為8.75%。該額外發行票據将與2019年4月25日及6月13日發行的于2022年到期的4.35億美元優先票據合並及構成單一繫列，此次額外票據發行的所得款項總額（包括應計利息），未扣除有關額外票據發行的包銷折扣及傭金以及其他開支，約為2.76億美元。
審校：武瑾瑩
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