佳兆業拟發行額外5億美元優先票據 用于現有債務再融資

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2019-06-25 08:58

  • 6月25日,佳兆業發布公告稱,發行額外2022年到期的2億元美元11.25%優先票據;發行額外2023年到期的3億元美元11.5%優先票據。

    觀點地産網訊:6月25日,佳兆業集團控股有限公司發布公告稱,發行額外2022年到期的2億元美元11.25%優先票據,将與2022年到期的3.5億元美元11.25%優先票據合並並形成單一繫列;發行額外2023年到期的3億元美元11.5%優先票據,将與2023年到期的4億美元11.5%優先票據合並並形成單一繫列。

    據觀點地産新媒體了解,公司拟将額外票據發行所得款項淨額用于現有債務再融資。

    公告顯示,于2019年6月24日,公司及附屬公司擔保人與中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、海通國際、Barclays、交銀國際、中民金融、香江金融、佳兆業證券及方正證券(香港)融資有限公司就額外票據發行訂立購買協議。

    中銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行及海通國際是就發售及出售額外票據聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人及連同Barclays、交銀國際、中民金融、香江金融及佳兆業證券作為發售及出售額外票據之聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以及連同方正證券(香港)融資有限公司作為發售及出售額外票據之聯席牽頭經辦人。彼等亦是額外票據的初步買方。

    據了解,佳兆業集團控股有限公司為投資控股公司,而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。

    審校:楊曉敏



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